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通用扩大普通股发行 有望问鼎美国最大规模IPO

发布时间:2010-11-17

通用扩大普通股发行 有望问鼎美国最大规模IPO

http://www.zgbzcmw.com  2010年11月17日 10:10  新浪财经

  新浪财经讯 北京时间11月17日上午消息,据外电报道,两位知情人士透露,美国通用汽车公司(General Motors Co)将把普通股的发行量扩大30%多,使其融资总额增至155亿美元,有望创美国历史上最大规模的IPO。

  知情人士称,此举是为了满足投资者的强劲需求。截止周二晚,投资者已递交700亿美元的普通股认购申请。

  通用汽车计划通过IPO,大幅降低美国财政部的持股比重,从而令其降级至小股东。若承销商行使超额配售权(Overallotment Option),通用汽车的此次IPO融资规模有望达到近230亿美元,超越迄今为止美国最大规模的IPO,即Visa 2008年进行的197亿美元IPO。

  通用汽车扩大IPO发行规模,反映了在通用汽车接受美国政府救助近一年半后,投资者又重拾对通用汽车的信心。

  通用汽车计划以每股32至33美元出售4.78亿股普通股,从而筹集约155亿美元资金。

  该公司周二早些时候还将优先股的发行规模扩大10亿至40亿美元,以偿还养老基金贷款,加强其财务实力。

  若将普通股与优先股的超额配售权计算在内,且发行价为每股33美元,通用汽车通过IPO有望融资约227亿美元。

  通用汽车料将于本周三递交最终的招股条款,并于周四开始在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市交易。(金月)